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事例紹介

ケース4

ガンの余命宣告を受けたおひとり様(65歳女性)

余命宣告に立会い、入院中も 家族として対応。財産の確認と 管理を行い終末期を安心して 過ごしていただきました。

  • 財産の棚卸、生活資金の確認し、入院中の生活収支及びこの先の生活収支を予測

  • 度々の面会、生きる希望を共に探す。絶望と生きたいという想いが錯綜

  • 会いたい人に会っておきたい、個室へ移動。海外の友人へ連絡手配

  • 入院中の自宅の管理、郵便物の管理

  • ちゃんとお世話になったあの人に財産を渡したい。でも、時間がない、危急時遺言作成

  • 両親の墓じまいを代わりに執り行う

  • 最後は樹木葬で納骨。ご両親と3人、安らかに旅立たれる

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ケース1

長女と次女が二人三脚 
高齢の一人暮らしの母の財産管理と相続対策

長い間、認知症を患ったご主人がお亡くなりになり、財産管理面でご苦労をされたご家族でした。残されたお母様は、子ども達には同じ苦労をさせたくない、と財産管理と生前贈与の仕組みを作りました。

  • 自宅と預金を長女が家族信託で管理、次女も同意者として共に見守る仕組み

  • 老後資金を見通して、資産をストックとフローに仕分け

  • 余剰資産が判明し、子供・孫、総勢9名への生前贈与を実施

  • さらに子供・孫サイドでは、保険を活用して資産を増やし、家族年金制度をご提案

ケース2

高齢姉妹の姉が逝去。
残された妹(80歳)の施設入居と今後の生活サポート

突然の姉の死。どうしたらいいか途方に暮れる妹に寄り添う。姉妹の財産管理対策から始まり、一人になってしまった後もプライベートコンサルタントとして、施設探しを一緒にお手伝い。今は理想の施設で毎日楽しそうに過ごしていらっしゃいます。

  • 財産管理は遠方の姪による家族信託を設定

  • 姉妹の老後資金シミュレーション、ライフプラン作成

  • 緊急時には救急車に同乗、身元保証の不安をクリア

  • 月1~2回の定期訪問を通して家族のような繋がりを。季節ごとにデパートへ

  • 死後事務委任契約で死後の煩雑事務も安心

  • 遺言作成、残った財産は兄弟ではなく、お世話になった姪へ

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ケース3

母からの生前贈与を受ける 長男夫婦(50代)

老後資金準備に向けた家族年金コンサルティング

保険を含む全資産とお母様か ら受ける生前贈与を確認し お子様を含めた親子孫3世代 の家族年金プランを創設。

  • 親御様から生前贈与を受けている50代の方に特におすすめ

  • 年金受給開始65歳までの生活資金シミュレーション

  • リタイア時期を見据えたライフプランの検討

  • 親からの生前贈与を活用した資産運用のご提案

  • 孫世代への資産承継プラン提案

< グループ会社 >

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ケース5

海外在住 高齢の不動産オーナーの一人娘をサポート
日本不在時の財産管理サポート

数十年間、一人で賃貸経営をしてきたお母様が突然入院。以前のような自宅生活はとても難しく、施設入所せざる得ない状況。
海外在住の一人娘に突如降りかかった日本の不動産経営。困り果てる娘さんの第3の家族®として日本と海外をつなぐサポートを提供しました。

  • 財産目録作成&現状分析

  • 税理士と共に相続税シミュレーション&節税対策提案

  • 大規模修繕、リフォーム、生前贈与の検討、実施

  • 海外渡航時のマンション経営サポート、郵便物の管理、お母様の施設訪問見守り

ケース6

障害者の子供がいる高齢夫婦(80代)

ご夫婦亡き後も、母親目線での心配りで家族全員をサポートする体制を伝え、安心していただきました。

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ケース7

妻に先立たれて独居となった男性(80代男性)

自宅で転倒し動けなくなったとの連絡が入り、すぐに駆け付けて救急車に同乗。そのまま入院となりました。

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