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手続きの流れ

STEP1

お申し込み

「お申込書」をご提出ください。

  • お申込時に着手金11万円をお支払い頂きます。

  • 着手金は本契約後に発生する第1回目のコンサルティング報酬に充当します。

STEP2

プライベートコンサルティング契約の締結お申込み

  • プライベートコンサルティング業務委託契約書に署名捺印頂きます。

STEP3

ヒアリング

ご相談者様のお話をじっくり聞かせて頂きます。

  • 家族構成、資産構成、生活収支の把握

  • 税理士、金融機関、保険等関係者との個別面談

  • 相続税のシミュレーション

  • 老後資金のシミュレーション

STEP4

インタビュー

ご家族、親族、関係者との個別面談をさせて頂きます。

  • 親の前では言えないこと、子どもの前では言えないこと、プライベートコンサルタントがそれぞれの想いをお伺いします。 ※必要に応じて

STEP5

プラン検討

完全オーダーメイドのプランを共に作成させて頂きます。

  • 100歳までのライフプランの検討

  • 将来に向けた潜在リスクの把握とご家族の意向を踏まえた資産の管理と継承対策

  • プランごとの税額シミュレーションを実施

  • 遺留分対策金の検討

STEP6

プラン決定&実施

プランの実現に向けて共に行動します!

  • 100年人生を生き抜くライフプラン&円満相続プラン決定

  • 適切なツール(遺言、後見、信託、保険、贈与等)の選択と専門家手配

< グループ会社 >

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